A Henkel Fecha a Aquisição da Darex Packaging Technologies e do Sonderhoff Group

Com o exitoso fechamento das adquisições do negócio global da Darex Packaging Technologies e do Grupo Sonderhoff, a Henkel fortalece seu segmento de tecnologias adesivas e complementa seu portfólio tecnológico.

A Darex tem sua sede em Cambridge, MA, USA e fornece vedantes e revestimentos de alto desempenho para a indústria da embalagem metálica em todo o mundo.  Serve a vários clientes globais que produzem latas para bebidas, alimentos ou aerossóis.  A aquisição foi anunciada a princípios de março.  O preço de compra ascendeu a 1,05 bilhões de dólares estadunidenses (uns 919 milhões de euros) em efetivo e sem dívidas.

O Sonderhoff Group, com sede em Colônia, Alemanha, é um fabricante líder em soluções inovadoras de juntas de espuma no local com ampla experiência no desenvolvimento e fabricação de equipamentos de dosagem personalizados. A aquisição do Sonderhoff foi anunciada em maio.  Ambas partes concordaram não divulgar detalhes financeiros da transação.

Fortalecer nosso portfólio através de aquisições específicas forma parte de nossa estratégia.  Fechar ambas transações permitirá expandir a posição do nosso negócio de Tecnologias Adesivas como líder global em tecnologia” declarou o CEO da Henkel, Hans Van Bylen.

Os negócios da Darex e do Sonderhoff Group complementarão nosso portfólio de tecnologia existente de uma maneira excelente.  Ambas companhias atendem mercados atrativos com oportunidades de crescimento substanciais e ambas empresas oferecem aos clientes soluções específicas de alto impacto, com experiência técnica sobressalente, afirmou Jan-Dirk Auris, Vice-presidente Executivo de Tecnologias Adesivas na Henkel.

Financiaremos as transações com uma combinação de efetivo e dívida.  Ademais dos 600 milhões de títulos em eurodólares, colocados a finais de maio em condições atrativas, será utilizado efetivo e os programas de efeitos comerciais existentes, declarou o principal responsável de finanças Carsten Knobel.

No ano fiscal de 2016, a Darex Packaging Technologies gerou ventas de 309 milhões de dólares estadunidenses (por volta de 290 milhões de euros).  A Darex tem aproximadamente 700 funcionários e 20 centros em 19 países.

O Grupo Sonderhoff gerou vendas entorno de 60 milhões de euros em 2016.  A companhia emprega a aproximadamente 280 pessoas em todo o mundo.  O Sonderhoff tem sua sede na Alemanha e conta com filiais em Áustria, Itália, USA e China.

No ano de 2016, a unidade de negócio de Tecnologias Adesivas da Henkel gerou vendas de aproximadamente 9 bilhões de euros, convertendo à Henkel no fornecedor líder de soluções para adesivos, vedantes e revestimentos funcionais.

Este documento contém declarações especulativas que se baseiam nas estimações e suposições atuais realizadas pela gestão corporativa da Henkel AG Co. KGaA.  As declarações especulativas se caracterizam pelo uso de palavras tais como “espera-se”, “tenta-se”, “prevê-se”, “prognostica-se”, “supõe-se”, “crê-se”, “estima-se”, “antecipa-se”, “calcula-se” e frases similares.  Tais declarações não se devem entender de nenhuma maneira como garantia de que essas expectativas resultem ser precisas.  O desempenho futuro e os resultados realmente alcançados pela Henkel AG Co. KGaA e suas empresas afiliadas dependem de uma série de riscos e incertezas e, portanto, podem diferir substancialmente das declarações prospectivas.  Muitos destes fatores estão fora do controle da Henkel e não se podem estimar com precisão ou com antecipação, como o entorno econômico futuro e as ações dos concorrentes e outras pessoas involucradas no mercado.  A Henkel não prevê nem se compromete a atualizar as declarações especulativas.